arXiv:2511.07280v3 Announce Type: replace-cross 
Abstract: Personalized recommendation systems shape much of user choice online, yet their targeted nature makes separating out the value of recommendation and the underlying goods challenging. We build a discrete choice model that embeds recommendation-induced utility, low-rank heterogeneity, and flexible state dependence and apply the model to viewership data at Netflix. We exploit idiosyncratic variation introduced by the recommendation algorithm to identify and separately value these components as well as to recover model-free diversion ratios that we can use to validate our structural model. We use the model to evaluate counterfactuals that quantify the incremental engagement generated by personalized recommendations. First, we show that replacing the current recommender system with a matrix factorization or popularity-based algorithm would lead to 4% and 12% reduction in engagement, respectively, and decreased consumption diversity. Second, most of the consumption increase from recommendations comes from effective targeting, not mechanical exposure, with the largest gains for mid-popularity goods (as opposed to broadly appealing or very niche goods).

دراسة حديثة نُشرت على arXiv تسلط الضوء على التأثير الكبير لأنظمة التوصيات الشخصية على تفاعل المستخدمين في نتفليكس. من خلال استخدام نموذج اختيار منفصل، تقيس الدراسة قيمة المنفعة الناتجة عن التوصيات وتقيّم آثار خوارزميات التوصية المختلفة على بيانات المشاهدة، كاشفة أن الأنظمة البديلة قد تقلل من التفاعل بنسبة تصل إلى 12%.

Un estudio reciente publicado en arXiv destaca el impacto significativo de los sistemas de recomendaciones personalizadas en el compromiso del usuario en Netflix. Al emplear un modelo de elección discreta, la investigación cuantifica el valor de la utilidad inducida por las recomendaciones y evalúa los efectos de diferentes algoritmos de recomendación sobre los datos de visualización, revelando que los sistemas alternativos podrían reducir el compromiso hasta en un 12%.

Une étude récente publiée sur arXiv met en lumière l'impact significatif des systèmes de recommandations personnalisées sur l'engagement des utilisateurs chez Netflix. En utilisant un modèle de choix discret, la recherche quantifie la valeur de l'utilité induite par les recommandations et évalue les effets de différents algorithmes de recommandation sur les données de visionnage, révélant que des systèmes alternatifs pourraient réduire l'engagement jusqu'à 12%.

A recent study published on arXiv highlights the significant impact of personalized recommendation systems on user engagement at Netflix. By employing a discrete choice model, the research quantifies the value of recommendation-induced utility and assesses the effects of different recommendation algorithms on viewership data, revealing that alternative systems could reduce engagement by up to 12%.

The Value of Personalized Recommendations: Evidence from Netflix

Bloomberg’s Caroline Hyde and Ed Ludlow discuss the US Commerce Department’s move making it easier for Nvidia to sell H200 AI chips to China. Plus, fresh off its $1.4 billion founding round, Skild AI CEO Deepak Pathak discusses how the company’s robot “brain” works across form factors. And, Netflix is working to revise its bid for Warner Bros. Discovery, shifting to an all-cash offer.  (Source: Bloomberg)

قامت وزارة التجارة الأمريكية بتخفيف القيود، مما يسمح لشركة Nvidia ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي H200 للعملاء المعتمدين في الصين، بعد تغيير كبير في السياسة بدأته إدارة ترامب التي رفعت حظر التصدير السابق بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. تمثل هذه الخطوة لحظة حاسمة لشركة Nvidia حيث تعيد دخول سوق رئيسي بعد جهود ضغط مكثفة.

El Departamento de Comercio de EE. UU. ha facilitado las restricciones, permitiendo a Nvidia vender sus chips de IA H200 a clientes aprobados en China, tras un cambio de política significativo iniciado por la administración Trump que levantó una prohibición de exportación anterior debido a preocupaciones de seguridad nacional. Esta decisión marca un momento crucial para Nvidia al reingresar a un mercado clave después de extensos esfuerzos de cabildeo.

Le département du Commerce des États-Unis a assoupli les restrictions, permettant à Nvidia de vendre ses puces AI H200 à des clients approuvés en Chine, suite à un changement de politique significatif initié par l'administration Trump qui a levé un précédent embargo d'exportation pour des raisons de sécurité nationale. Cette décision marque un moment clé pour Nvidia alors qu'elle réintègre un marché crucial après des efforts de lobbying intensifs.

The U.S. Commerce Department has eased restrictions, allowing Nvidia to sell its H200 AI chips to approved customers in China, following a significant policy shift initiated by the Trump administration that lifted a previous export ban due to national security concerns. This decision marks a pivotal moment for Nvidia as it re-enters a crucial market after extensive lobbying efforts.

The Value of Personalized Recommendations: Evidence from Netflix

Was this article worth reading? Share it

Aidx.ai

Aview — Discover what people think of this product.

Fyli

Drezily

Spark AI Dating

ReelProof

Ready to build your own newsroom?